Natsu se está convirtiendo en un dragón, y Porlyusica no sabe cómo detenerlo. ¿Fairy tail sería una buena opción para ayudarlos o sólo empeorarían las cosas?

¡Hay que hacer algo antes que las cosas se salgan de control! O el Consejo podría llevarse a Natsu para siempre. Pero todo se complica cuando Natsu comienza a sentir atracción… por Gray.

Semi AU.