Hay muchas cosas que el ser humano no sabe, cosas que no se han descubierto o que solo se piensan son simples fantasías de infantes, pero no todo es así, muchos seres mitológicos existen, se conocen de muchos modos, los hombres lobo, cambiaformas o como en México se les conoce, nahuales. Park ChanYeol, un cambiaformas Alfa que además de ello es un hombre de negocios, uno millonario para ser exactos, excluido de la ciudad junto a su pequeña manada viven en un bosque amplio donde tiene todos los lujos necesarios y a su gente no le hace falta de nada. Byun BaekHyun, un adolescente que vive en la miseria, junto a su pequeña hermanita que le consideraba como una madre, su padre los explotaba, molesto al ver a su difunta esposa en su hijo mayor. ¿Qué pasaría el día que ambos se conocieran?