En el futuro el planeta tierra tuvo la desgracia de recibir sobre su superficie terrestre un meteorito, este propago un germen el cual causaba que los humanos mutaran al extraer inconscientemente ADN animal, aquellos humanos que no murieron con el impacto fueron infectados y así ha vivido la raza humana los últimos años, con costumbre de animales según la especie en la cual mutaron, sin embargo, conservando características humanas, como hablar, los pulgares y la apariencia, también podían hablar el idioma animal de su raza, a pesar de ser solo poco el razonamiento humano el que paseen, puesto que poseían lo que llaman "instinto animal” siguen pudiendo vivir en paz, aunque aún existen los crímenes como: robos, homicidios, violaciones, etc. Muchos de los acianos fueron llevando a través de los años la historia de que los que estuvieron lo suficientemente cerca de donde cayó el meteorito pudieron escuchar dentro de su mente un voz que les decía que pronto nacerían ser de apariencia completamente humana pero que podría extraer el ADN de cualquier especie y usarlo a su antojo, sin embargo se ocultara inconscientemente con la apariencia de la especie que reine en esa época sin importar que sus padres sean de una especie completamente diferente, lo que no sabían era que ese "pronto” se había extendido unos 100 años...

Nuestro protagonista es Lion Hirotura que a pesar de que sus padres son "aves” el es de apariencia felina, específicamente "león", pues bien, según sus padres el nació como cualquier ave, por un huevo, cuando nació por unos 10 minutos parecía un
humano normal, lo cual era raro en ese entonces, pero después fueron saliendo sus colmillos, garras y melena; en ese entonces no le prestaron mucha atención ya que habían olvidado todas esas historias que contaban los ancianos; Lion al trascurrir la historia conocerá a muchas personas entre ellas el joven mestizo que es felino y canino y que tiene ¿doble personalidad?...