La ciencia ha avanzado demasiado, y en su intento por saber mas, crea criaturas humanoides combinadas con animales por medio de la genética.

Aun así, un circo se encarga de ir recogiendo a los experimentos fallidos que son abandonados, y les ofrece por actuar y refugiarse.

Spine, un chico en cuya espalda crecen malformaciones de la columna vertebral en forma de espinas enormes, es uno de los que viven en el circo, pero su ingreso en dicho lugar fue cuando era demasiado pequeño, y conoce la mitad de los sentimientos normales para un humano.

Hasta que  un día, el hermano del director del circo se le presenta. Ese recien llegado despierta emociones que nunca habia sentido, pero termina pagando un alto precio por tenerlas...

NOTA: este es uno de esos oneshots en plan terror y amor que dije que iba a hacer, aunque este no tiene mucho de terror, es mas de angustia XD.