Progenitor de Dragones es un título dado a los reyes de Iskabad, por generaciones este reino se ha visto protegido con su poder sobre las indomables bestias adquirido de generación en generación gracias a una extraña descendencia.

En el año Geos 2001 su exponente era el rey Milor, que pese a tener 30 años carecía de prole. Fue este hecho el que llevo a Midas, su consejero, a ansiar el poder que él poseía sobre el reino. Estando reunido en secreto con el rey que confiaba en él le emboscó y le hirió de muerte. Declarose sumo rey de Iskabad y al no haber descendencia del rey nadie se opuso a lo que deseaba creyendo que era lo más sensato ya que nadie supo en verdad lo que había pasado. Se culpó a rebeldes o mercenarios y se los buscó incansablemente por el reino. Ellos nunca serían encontrados.

Joey es el príncipe al que le arrebataron todo. Su abuelo, su padre y su hermano y vuelve a vengarse dotado del poder de los progenitores. Para lograrlo entrara a servir a Seto Kaiba quien se sentirá atraido por su siervo sin saber que esta siendo usado.

Fye es el rey, hijo de Midas, que se siente culpable por los pecados de su padre e intentara expiarlos. Kurogane su fiel guardia que daría la vida por él.

Joey y Seto son separados por el destino mientras ambos quedan comprometidos con sendas mujeres. Mientras Kurogane piensa que lo mejor para Fye es casarse con la hermana de Joseph. En un mundo donde la homosexualidad esta condenada a muerte. ¿Podrán realizar su amor?