En la tierra existen diferentes especies coexistiendo, no solo los animales y los humanos si no también aquellas que se alimentan de la noche, de la oscuridad, llamados Yonkai, pero no son aquellos demonios que matan a las personas solo son seres que tienen sus propias reglas, se rigen por clanes, en Asia existen tres el Koguryŏ el que lidera a los otros dos, el más poderoso, el Baekje lo cuales están ligados a los clanes de Japón y por ultimo Silla ellos son los de menor rango por lo tanto los más deseosos de poder, estos tres reinos coexisten en paz, un consejo de sabios apoya al rey de Koguryŏ, este grupo está constituido por tres señores de antiguas familias pertenecientes a los tres clanes, también existen los Pecadores que son aquellos yonkai que han roto las reglas del sub mundo y que reniegan de su origen, la policía Imperial son cazadores aunque tiene una tregua con el clan Koguryo que les prohíbe atacar discriminadamente tiene el derecho de matar algún Yonkai que atiende contra la seguridad de los humanos. Todo es paz hasta que un grupo de pecadores ha comenzado a matar a humanos provocando que la tregua se debilite. Bang YongGuk es el líder de Koguryo, Kim  HimChan es su consejero personal mientras que Jung  DaeHyun es su mano derecha. JongUp es un ex prostituto que trata de olvidar los traumas de su pasado y Zelo un joven que extrañamente lleva una marca detrás de su oreja que lo liga a un pasado que desconoce. YoungJae es el heredero de un clan japonés.

Parejas: BangLo, DaeJae y HimUp

Género: romántico, fantasía, comedia.