El Cielo y el Hades... dimensiones místicas habitadas por ángeles y demonios. Es tarea de estos seres sobrenaturales el supervisar al mundo de los humanos, asegurandose que no hayan demasiados 'buenos' ni demasiado 'malos'...

Jiyong es otro demonio tratando de ascender posiciones en la sociedad de los demonios trabajando en el mundo humano. Desafortunadamente, tiene algo en su contra: su cuerpo, el cual parece el de un hombre pero es en realidad ¡Es el de un hermafrodita! Por suerte para él, esto no es permanente y Ji (con todas las intenciones de volverse un hombre) ha esperado toda su vida por el día en el que por fin su sexo sea decidido de una forma u otra. Sin embargo, sus planes son interrumpidos cuando se gana el afecto de Seung, el heredero al trono de la corona Celestial quien aparentemente también sufre de una condición que altera su apariencia física dependiendo de la hora del día.

¿Se verán los sueños de Jiyong de convertirse en un espléndido hombre interrumpidos cuando el encantador y angelical heredero insiste tanto en que Ji se vuelva su esposa?

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