La evolución de la humanidad es asombrosas: desde el homínido más antiguo, el Australopitecus, hasta el hombre mooderno, pero hay algo que la ciencia no descubrió y que sigue oculto, los cambiaformas.

Aquellos seres que tuvieron que evolucionar de manera distinta para adaptarse al nuevo mundo. Ahora un grupo de félidos tienen la misión de proteger a su especie.

Xiao Luhan, es un félido que ansía algo de acción en su nueva vida.

Oh sehun, un canidae que ha perdido todo, no imaginó que al entrarse a ese bosque su vida daría un nuevo giro.