"Se busca ilustrador"
Un famoso escritor alemán, Florian Nacht, se encuentra de viaje buscando un buen dibujante que ilustre su nuevo libro. Luego de miles y miles de entrevistados, encuentra por casualidad a un chico muy apuesto que cala hondo cada uno de sus sentimientos a través del dibujo. Sin embargo, este muchacho misterioso y de caracter difícil que no quiere saber nada acerca de ilustrar, llegará a despertar su interés más allá del trabajo.