Erase una vez... 

Usami Akihiko es un angel, un guerrero como ninguno. Termina moribundo sobre la bruma tras una batalla con el enemigo: Los demonios, mortiferos seres que tienen que ser eliminados... 

Pero es justo un demonio el que lo salva, un demonio de dulce sonrisa, llamado Misaki 

Un angel y un demonio que se enamoraron

Eran enemigos y por ese motivo su amor era prohibido

Pero no importo...